师徒四人路径火焰山，误入小雷音寺……
在朱紫国斗败了观音走失的狮猁王，治好了国王的病，救回了被抢走的正宫娘娘；
在盘丝洞，悟空灭掉了蜘蛛精变成的七个妖女；
在狮驼岭，撞上了三个法力广大的魔王；
来到比丘国，悟空斗败了寿星的白鹿变成的妖道，进入陷空山；
此后又经过灭法国，悟空将全国上下所有人都变成了和尚使国王悔过自新，将国号改成钦法国；
一日走到玉华县，悟空、八戒、沙僧三人的兵器被豹头山虎口洞的妖怪盗走，太乙救苦天尊赶来，说妖怪是他走失的九头狮子所变，悟空三人取回兵器，告别天尊；
师徒四人到金平府看花灯，却撞上了假冒佛祖的三头犀牛精，悟空借助四木禽星的力量除掉了他们，不几日来到天竺国；
在这里，悟空识破了月宫玉兔变成的假公主，救回了真公主，国王感谢不尽，礼送唐僧；
众人匆匆而行，来到如来灵山脚下的玉真观。
师徒四人沐浴更衣，准备登入佛地……
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